🧾 Comment intégrer mes transactions externes dans la comptabilité ?

Pour que vos transactions soient prises en compte dans la comptabilité (notamment dans la vue budget), elles doivent remplir deux conditions :

1. Être catégorisées

2. Être rattachées à un exercice budgétaire

👉 Vous avez deux manières de procéder, selon le volume de transactions à traiter :

Option 1 : Modifier les transactions une par une

Si vous avez peu de lignes à gérer :

1. Allez dans un compte

2. Sur votre compte externe

3. Cliquez sur une transaction

4. Renseignez :

   • Une catégorie

   • L’exercice budgétaire concerné (que vous avez créé en amont). FAQ : Comment créer un exercice budgétaire. 

🔁 Répétez l’opération pour chaque transaction.

Option 2 : Modifier plusieurs transactions en une seule fois

Plus rapide si vous avez beaucoup de lignes à traiter :

1. Allez dans le menu "Tous mes comptes"

2. Vous verrez toutes vos transactions, tous comptes confondus

3. Utilisez les filtres :

   • "Catégorie" > "À catégoriser" pour repérer celles sans catégorie

   • "Exercice" > "Lié à aucun exercice" pour repérer celles sans rattachement budgétaire

4. Sélectionnez plusieurs transactions

5. Cliquez sur "Modifier" en bas pour leur attribuer une catégorie et/ou un exercice en une seule fois

👉 Voir la FAQ : Modifier plusieurs transactions en masse

📌 À retenir : Tant qu’une transaction n’a pas de catégorie ou d’exercice budgétaire, elle n’apparaît pas dans votre budget.

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Votre chargé(e) de compte est disponible directement par mail pour répondre à toutes vos questions 🤩