🔗 Comment faire le lien entre mes transactions et mon budget ?

Pour que les dépenses apparaissent correctement dans votre budget, Leeto établit un lien automatique entre vos transactions (dans le module Comptes) et votre budget prévisionnel, à condition que certaines règles soient bien respectées.

🔷 Étape 1 : Vérifiez l’affectation des transactions à un exercice comptable

• Si votre exercice comptable est déjà créé au moment où les transactions sont enregistrées, celles-ci seront automatiquement rattachées à l'exercice correspondant aux dates.
• En revanche, si vous créez l'exercice après que les transactions ont eu lieu, elles ne seront pas rattachées automatiquement.
  ➡️ Il faudra alors les affecter manuellement. (Voir la FAQ : Comment modifier en masse ?)

👉 Astuce : Filtrez les transactions non liées à un exercice pour les repérer facilement. (Voir la FAQ : Comment filtrer ?)

🔷 Étape 2 : Vérifiez la catégorisation des transactions

Pour que les montants s’intègrent dans le budget :

• Chaque transaction doit être catégorisée correctement.
• Vous pouvez modifier ou mettre à jour plusieurs transactions en même temps (cf. FAQ : Modifier en masse).

🔷 Étape 3 : Alignez les catégories dans le budget

Dans la partie Budget, vous devez renseigner les mêmes catégories que celles utilisées dans les transactions. 

👉 Leeto fera alors automatiquement le lien entre les deux, et les montants des transactions apparaîtront dans les lignes de budget correspondantes (selon l’exercice et la catégorie).

🔷 Pour aller plus loin 

Consultez notre Leeto Academy : Comment gérer son budget ? pour un pas-à-pas complet.

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